Pré-requisito

• Acesso ao menu Configuração > Tipo de empresa (AD022).

Apresentação

O menu Configuração > Tipo de empresa (AD022) permite registrar e classificar todos os tipos de parceiros de negócios, como clientes, empresas, fabricantes e fornecedores, que serão utilizados no SoftExpert Suite.

Para facilitar a organização e a visualização, os tipos de empresas são apresentados de forma hierárquica, permitindo uma navegação intuitiva.

Cadastrar tipo de empresa

1. Acesse o menu Configuração > Tipo de empresa (AD022).

2. Clique no botão da barra de ferramentas.

3. Na tela que será aberta, na aba Geral, informe um nome e um identificador para o tipo.

4. Preencha o campo Tipo superior para que o tipo que está criando seja o subtipo de outro.

5.  Configure o campo Máscara de identificação para que as empresas do tipo tenham o identificador padronizado. Para mais detalhes, clique aqui.

6. Clique no botão para habilitar as demais abas.

7. Na aba Atributo, inclua os campos adicionais que serão preenchidos nas empresas do tipo. Para mais detalhes, clique aqui.

8. Na aba Segurança do tipo, defina quem pode acessar o tipo e as operações que os usuários podem fazer. Para mais detalhes, clique aqui.

9. Na aba Formulário, inclua ou associe os formulários que serão respondidos nas empresas do tipo. Para mais detalhes sobre o cadastro de um formulário, clique aqui.

Conclusão

Uma boa organização melhora a eficiência da gestão de parceiros de negócios e fortalece as estratégias operacionais e comerciais da organização.

Com o tipo devidamente cadastrado é possível registrar empresas e fabricantes no sistema.